Depois do Laboratório Acme ser destruído por umas das experiências de Cérebro, ele (Cérebro) e Pinky decidem ir embora. Os dois ficam sozinhos nas ruas e vão parar numa loja de animais. Felícia, a mesma personagem do desenho Tiny Toon, aparece na loja e os leva para sua casa (Felícia comprou uma tartaruga, e ganhou Pinky e Cérebro de brinde). Em sua casa, Felícia "cuida" de Pinky e Cérebro (os apertando até sufocarem, ou os usando como brinquedos). Cérebro continua tramando seus planos para tentar conquistar o mundo mas agora, além de Pinky, ele também tem Felícia para atrapalhá-lo.