É a história de um amor proibido entre um humano e uma Gumiho. A Tribo Gumiho é composta por raposas que possuem a capacidade de mudar de forma e vivem entre os humanos há séculos. Elas têm capacidades físicas que superam em muito os humanos e só podem ser mortas quando apunhaladas no fígado. Min Woo, um detetive de polícia da Divisão de Investigação de Crimes Graves, fica sabendo da existência de Gumihos e acaba se apaixonando por Si Yeon, uma guerreira da Tribo Gumiho que tinha sido sua amiga de infância distante. O amor fatídico e trágico deles floresce em meio ao conflito entre as duas forças.