Vicente se apaixona por Dora Dumar, atriz de um dos filmes que ele tem como obrigação censurar. Querendo conhecê-la, Vicente ai até a Boca do Lixo, onde se produziam os filmes da pornochanchadas e alguns filmes independentes. Ao conhecer Dora e seu trabalho, ele fica encantado, e começa então a querer fazer mais parte desse mundo.

1975. O governo está dividido entre o grupo de Geisel, que admite uma abertura lenta e gradual, e a extrema direita chefiada pelo ministro da Defesa, Sílvio Frota, que não está disposto a devolver o país aos civis. Os Magníficos estão separados, mas com Vicente à frente do Departamento de Censura, o grupo se reúne novamente para a última cena.