Será que um homem pode amar uma mulher e ainda assim lutar contra seu pai? Zhang Xiao Fan (Li Yi Feng) e Lin Jing Yu (Cheng Yi), seu amigo de infância, foram os únicos sobreviventes do massacre da Aldeia Gramado, que exterminou a família de ambos. Adotados pela Seita Qing Yun, os meninos foram treinados para seguir o caminho da Espada Imortal. Xiao Fan se apaixona por Bi Yao (Zhao Li Ying), a filha do Rei Fantasma (Fu Cheng Peng). Porém, quando o Rei Fantasma decide aumentar seu poderio derrubando a Seita Qing Yun, Xiao Fan deve escolher entre defender seu povo ou magoar a mulher que ele ama.