Doze anos antes de sua descoberta por Minase, as origens da bíblia negra e sombria do todo poderoso tinhoso e seus poderes sensuais são reveladas. Inicialmente de propriedade da Takashiro, que junto com outras alunas curiosas, formam o primeiro clube de magia no campus. O clube começa a usar os feitiços eróticos para realizar favores e vinganças. Depois de subestimar os poderes por trás da bíblia, Takashiro é retirada de cena, quando uma nova líder guia o clube para um curso ainda mais sombrio, que forçará a recém-chegada da escola Kitami a fazer uma escolha terrível.