Nie Qing Cheng é meio demônio, exceto que ela mesma não sabe disso. Ou o fato de que o clã demoníaco de sua mãe ajudou a moldar a Dinastia Qing e seu controle terminou com a invasão da China pela Aliança das Oito Nações. Seu pai a criou como uma criança humana depois que sua mãe morreu no conflito. Mas quando um cientista expôs sua verdadeira forma e um companheiro meio-demônio competindo por seu amor, ela se pergunta se seu lado humano poderá prevalecer e se seu amante humano permanecerá ao seu lado até o fim.