Com outra Onda acontecendo em uma semana, Naofumi Iwatani e seu grupo não têm tempo a perder. No entanto, quando os familiares morcegos invadem a vila de Lurolona e a contagem regressiva da onda é interrompida, os quatro heróis cardinais se reúnem com a rainha, Mirelia Q Melromarc, para compartilhar informações. A rainha presume que as ocorrências estranhas estão ligadas à Tartaruga Espiritual - uma criatura ameaçadora que despertou de seu sono, de volta para causar estragos mais uma vez. Um plano para colocar a Tartaruga Espiritual para descansar é elaborado - mas dos quatro homens, apenas o amaldiçoado Herói do Escudo concorda em ajudar.

Iwatani Naofumi derrotou o Espírito da Tartaruga, uma das Quatro Bestas Guardiãs, e seguiu a pessoa por trás de seu renascimento, Kyou, para outro mundo. Depois de derrotar Kyou, ele finalmente voltou para Melromarc. Outra das Quatro Bestas Guardiãs, a Fênix, está prestes a reviver, e enquanto o reino tenta se preparar, os outros três Heróis Cardinais estão desaparecidos após seu fracasso na batalha contra o Espírito da Tartaruga. Para reforçar as defesas de suas próprias terras, Naofumi decide procurar os membros dispersos da Vila Lurolona. Ele visita a terra de Zeltoble, onde ouve que alguns foram vendidos como escravos. Como primeiro passo para salvá-los, ele, Raphtalia e Filo participam de uma arena de combate subterrânea. Os demi-humanos buscam a salvação. Os outros três Heróis Cardinais tiveram seus ânimos arrasados. E Bitch (Myne) espreita nas sombras. À medida que as tramas de todos se cruzam, será que Naofumi conseguirá seguir o caminho em que acredita?