A popular atriz Tian Jing Zhi (Esther Yu) e o mutante Xue Ling Qiao (Mike D'Angelo) tiveram um romance inesquecível. Mas as coisas não são fáceis para o casal mutante-humano, então, Tian Jing Zhi resolve terminar o relacionamento para levar uma vida mais normal e tranquila. No entanto, pouco depois do rompimento, Jing Zhi descobre que está grávida! Mesmo ainda separado, Ling Xiao decide se mudar em segredo para o apartamento vizinho a fim de garantir a segurança de sua amada e de seu futuro filho. Mas, quando uma organização secreta descobrir que a famosa atriz está grávida de uma criança que é metade mutante, eles precisarão de ainda mais proteção.