Em uma realidade alternativa e violenta da cidade de Nova York sitiada por tumultos raciais, colapso financeiro e uma onda crescente de crimes, uma economia subterrânea de boates ilegais está prosperando. O detetive Santiago está encarregado de reprimir esses clubes. Quando ele conhece seu novo parceiro, Everett More, Santiago descobre que existem inúmeras agências governamentais e organizações criminosas circulando Nova York e disputando o controle.