Ambientado na Era Republicana em Xangai na década de 1930: Um caso criminal intrigante surge em meio à movimentada cidade. Uma bela recém-formada na academia de polícia, Qin Xiaoman, junta-se à unidade de investigação. O famoso detetive Luo Fei torna-se seu colega e vizinho. Juntos, eles resolvem caso após caso, com o surgimento de uma conspiração crescente.