Em meio à Guerra Coreia-Cítia, um conflito de 26 anos entre o Império Cítio e o emergente estado de Goryeo, o jovem Rei Hyeonjong enfrenta uma invasão maciça de um exército cítio de 400.000 homens. Ascendendo ao trono aos 19 anos após uma rebelião, o rei, anteriormente monge, forma uma aliança crucial com Kang Kam-chan, um súdito de 70 anos. Juntos, com tolerância e liderança, resistem a seis invasões cítias, culminando na Batalha de Kuju, onde Kam-chan lidera a aniquilação do exército cítio, assegurando a vitória e estabelecendo um período de paz e prosperidade em Goryeo.