Há muito tempo, na era Silla, nasceu o Mestre Goblin Bihyung, temido por todos os espíritos. Na moderna Seul, um jovem ingênuo, Geumbok, perseguindo seu sonho de se tornar um ator, é vítima de um golpe e acaba sem-teto. Quando o problema piora, Bihyung intervém, levando a uma coabitação inesperada. Mas Geumbok esconde um poder misterioso e um vínculo curioso com Bihyung. À medida que o amor e o conflito se entrelaçam, eles podem quebrar uma maldição de mil anos?