No último ano do continente, os demônios estão em tempos difíceis. A misteriosa jovem Shang carregava o poder do sangue de antigos sábios para viajar a fim de estabilizar o mundo, mas repetidamente caiu em dificuldades. Felizmente, um pouco de afeto ligou a jovem Han Ji com seu trágico destino a ela. O jovem sacrificou sua vida para proteger um ao outro e embarcou em uma jornada para encontrar Taiyu Jiuding com ela, e encenou um conto de fadas comovente.